Versatel-Aktien: Preisspanne zwischen 29 und 36 Euro

Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der Versatel AG abgegeben werden können, wurde auf 29 Euro bis 36 Euro je Aktie festgelegt. Das teilte das deutsche Telekommunikationsunternehmen Versatel zusammen mit der abgebenden Aktionärin sowie den Joint Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan mit.

Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 20. bis 26. April 2007 zeichnen. Für Privatanleger ist um 12:00 Uhr (MESZ) Zeichnungsschluss, für institutionelle Investoren um 15:00 Uhr (MESZ). Der endgültige Kaufpreis soll am 26. April 2007 festgelegt werden.

Ab dem 27. April 2007 werden die Aktien unter dem Börsenkürzel VTW und der ISIN DE000A0M2ZK2 im Prime Standard des Amtlichen Markts der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und voraussichtlich am 2. Mai 2007 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 28.577.500 Aktien. Davon stammen bis zu 14.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 10.850.000 Aktien von der abgebenden Aktionärin (zuzüglich bis zu 3.727.500 Aktien der abgebenden Aktionärin im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung).

Falls alle Aktien, einschließlich der Aktien aus der Mehrzuteilung, platziert werden, beträgt das Emissionsvolumen insgesamt rund 929 Millionen Euro - auf Basis des Mittelwerts der festgelegten Preisspanne. Dem Unternehmen flössen dann aus der Kapitalerhöhung nach Abzug der Kosten rund 433 Millionen Euro zu. Die Marktkapitalisierung der Versatel AG betrüge in diesem Fall rund 1,4 Milliarden Euro bei einem Streubesitz von rund 65 Prozent.

Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot vom 11. April 2007 ist auf der Webseite der Versatel AG als Download verfügbar und ist zudem in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich. Der noch zu veröffentlichende Nachtrag Nr.1 zum Wertpapierprospekt wird am 19. April 2006 ebenfalls auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden und bei diesen Stellen kostenlos erhältlich sein.